Il film mostra una mulatta femminile Petite Adèle Morel e la sua ragazza bionda come due amanti che partecipano al sesso lesbico. Iniziano a limonare forte, si baciano appassionatamente sulle labbra, succhiano il seno l'una dell'altra e infilano un cazzo molto succoso in bocca, che le diventa volgare gemendo.
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