निक, बॉस आदमी के पास सख्त नो-लेट पॉलिसी है और जब उसका नया सचिव दरसी डेविल देर से आता है, तो उसे सबक सिखाने का एक प्लान मिलता है। दरसी, अपने खूबसूरत श्यामला ताले और आकर्षक भूरी आंखों के साथ, उसे निक के अनुशासन का स्वाद मिलने वाला है। उसके पास एक बट प्लग है, जो उसकी अतृप्तता के लिए दंड है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। निक और चाहता है, और उसे मिलता है। कुछ गहन गांड चाटने के बाद, दरसी अपने घुटनों पर खुद को पाती है, उसका टाइट गधे निक के मोटे लंड के लिए तैयार होता है। क्रिया तीव्र है, निक उसे कार्यालय में जोर से और गहराई तक ले जाता है, उसकी कराहें अभी तक गूंज रही हैं। वह उसे और भी कठिन लेते हुए देखना चाहता है, और डार्सी उसे बार-बार, उसके आकार को समायोजित करने के लिए उत्सुक होकर, उसकी गुदा को अपने आकार में समायोजित करने के लिए खींचता है। दृश्य डार्सी के साथ समाप्त होता है, उसके घुटनों पर बैठना, उसके गधे को टपकाना प्रशिक्षण देना, निकी के गुदा परीक्षण करना।.

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