십대 여자들이 서로 손가락질과 발 페티쉬로 놀며 가슴 큰 밀프 교사를 유혹합니다. 그들은 서로의 몸을 탐구하고, 쿠닐링구스에 참여하며, 얼굴 앉기를 즐깁니다. 무턱대고 금발과 갈색 머리는 핥기와 머프 다이빙에 참여합니다.
두 명의 십대 소녀들이 친구 장소에서 놀며 수업을 하며 이런 저런 이야기를 나눕니다.한 명은 지루해지기 시작하고 다른 한 명은 좋아하는 취미를 보여주기로 결심합니다 - 자신의 보지를 만지작거립니다.다른 한 소녀는 처음에는 조금 당황했지만, 그 소녀가 거기에 들어가고 다른 소녀도 손가락질을 시작합니다.둘 다 신음하기 시작하고 서로의 보지를 핥으며 점점 더 흥분합니다.갑자기 선생님이 들어와서 그들은 책상 아래에 빠르게 숨습니다. 선생님은 발과 털이없는 보지에 대한 페티쉬를 가진 핫하고 가슴이 큰 밀프입니다.그녀들은 재미에 참여하여 여자들에게 멋진 발질을 하고 그들의 보지를 핧습니다.그들은 모두 함께 계속 놀고 있습니다.여학생들은 선생님들에게 큰 털이 많은 보지를 애무하면서 좋은 얼굴 사정을합니다.
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