अमेचुर गोल-मटोल भालू और उसका पीछा करने वाला साथी एक हॉट बेयरबैक थ्रीसम में शामिल होता है। बालों वाला हंक उनके स्तनों को छेड़ता है और खुश करता है, गे बियर एक्शन में अपने शौकिया कौशल का प्रदर्शन करता है।.
कुछ गंभीर भालू कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि एक मोटा पीछा करने वाला हॉट थ्रीसम में अपने बालों वाले साथी के साथ गंदा हो जाता है। यह सिर्फ कोई थ्रीसम नहीं है, इसका भालू त्रिगुट है, जिसमें दो हंकी भालू नंगे होते हैं। विचाराधीन मोटा आदमी कुछ कठोर कार्रवाई के लिए तरस रहा है, और उसका साथी, दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला एक बालों वाला भालू जो बस सहलाने की भीख मांग रहा है। कार्रवाई कुछ चिढ़ाने से शुरू होती है, जैसे बालों वाला भाला अपने साथी के मोटे लंड को अपने मुँह में गहराई तक लेने से पहले, उसके मोटे लंड को सहलाता है। लेकिन असली मज़ा तब शुरू होता है जब एक और भालू इसमें शामिल हो जाता है, उसके अपने मोटे शरीर को जोड़ने के लिए। तीनों भालू कुछ गर्म नंगे पैर की कार्रवाई में संलग्न होते हैं, जिसमें एक लड़का दूसरे को चोदता है जबकि तीसरा लड़का देखता है, जब भी शामिल होने के लिए तैयार होता है। यह इन शौकिया भालू के लिए एक जंगली सवारी है, जिसमें बहुत सारी समलैंगिक और कच्ची कार्रवाई होती है, बिना फ़िल्ट किए गए सेक्स को वापस दिखाते हैं, और इन भालूओं को नंगे स्तर पर ले जाने के लिए आराम करते हैं।.
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