Gracie May, una ragazza carina e senza peli, viene educata dal suo tutor in piaceri sensuali. Lui la soddisfa con una profonda e soddisfacente leccata di ano prima di impegnarsi in una appassionata cavalcata alla cowgirl.
Gracie May, una giovane e adorabile ragazza con tette e occhiali naturali, ha bisogno di un po' di tutoraggio. Ha un problema con le sue abilità matematiche, ma non è sola. Il suo tutor, un uomo con un cazzo enorme che sbalordisce, è più che disposto ad aiutarla. Inizia dandole un leccaggio di ano sensuale, assicurandosi di esplorare ogni centimetro del suo buco stretto con la lingua. Gracie geme di piacere, le sue mani che esplorano i capelli mentre continua a leccarla. Ma non è tutto ciò che ha in serbo per lei. Poi procede a scoparla duramente e profondamente, facendosi in modo di colpire ogni punto che la manda selvaggia con piacere. Gracié cavalca il suo grosso cazzo come un cazzo, le sue tette naturali mentre cavalca la sua figa, ma si assicura anche che la sua sessione di leccare non la dimentichi, ma solo di cavalcarlo e di cavalcare il suo cazzo sul suo petto. Graciè che presto si assicura anche di leccarla e succhiare la sua fighetta. Prende anche una lecca sul suo cazzo, facendole gola di leccarle sul suo buche e succhiandole.
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