तारा हॉलिडे एक शरारती लड़की है जो सांता क्लॉज़ से उपहार प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। वह उसे ढूंढती है और उपहारों के बदले में अपनी बिल्ली की पेशकश करती है। हालाँकि, सांता की एक अलग योजना है और इसके बजाय एक गंदा मुख-मैथुन करने की मांग करती है। तारा, कामुक कुतिया होने के नाते, सांता को खुश करने के लिए बहुत इच्छुक है। वह जल्दी से उसके बड़े डिक को खोलती है और उसे जोश के साथ चूसना शुरू करती है। सांता को उसकी उत्सुकता बहुत पसंद है और भूख लगी है, और वह उसका सामना करके उसे अगले स्तर पर ले जाने का फैसला करता है। तार्रा उसे एक चैंपियन की तरह ले जाता है और यहाँ तक कि उसके राक्षस लंड को डीपथ्रोट करने में कामयाब हो जाता है। चेहरे की चुदाई के एक गर्म सत्र के बाद, सांता उसे फ़ुटजॉब और हैंडजॉब देने देती है। फिर बैठ जाती है और तारा को उसकी गेंदों को चाट करते हुए चूसने देती है। आदान-प्रदान सांता के बड़े लंड से भर जाती है, जिससे वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है और संतुष्ट हो जाती हैं।.

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