एक आदमी और एक वेश्या के बीच देर रात की मुलाकात एक आदमी के लिए एक उत्तेजक मुठभेड़ की ओर ले जाती है। वह सूट पहनती है और तीस के दशक के मध्य में प्रतीत होती है। वेश्या अपने शुरुआती बीसवें दशक में लंबे, काले बालों वाली एक युवा महिला है। दोनों होटल के कमरे में हैं, और आदमी स्पष्ट रूप से भीड़ में है। वह महिला से कहता है कि सुबह उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और उसे कुछ आराम करने की ज़रूरत है। महिला सहमत हो जाती है, लेकिन जाने से पहले, वह उससे पूछती है कि क्या वह उसे एक प्रोप के रूप में उपयोग करना चाहेगी। पुरुष इस सुझाव से अचंभित हो जाता है, लेकिन अंततः सहमत हो जाता है। महिला तब उस पर विभिन्न यौन कृत्यों को करने के लिए आगे बढ़ती है, अपनी योनि को प्रोप के तौर पर उपयोग करती है। पुरुष स्पष्ट रूप से खुद का आनंद ले रहा है, और महिला स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है। दृश्य महिला के चेहरे पर स्खलन करने वाले पुरुष के साथ समाप्त होता है।.

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